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Henry Tawes é o xerife de uma pequena cidade no Tennessee. Homem de forte fibra moral, é sempre rápido em julgar os outros e segue a lei com zelo. Então ele conhece Alma McCain, uma linda jovem que vira seu mundo de cabeça para baixo. Incapaz de ignorar seus sentimentos, ele começa um caso com ela. Mas em uma cidade pequena nada é segredo por muito tempo.