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A história de uma expedição de caça de peles de dois anos de Nova York ao território do Oregon, onde Robert Stanton (Franchot Tone), o agente do organizador da expedição, John Jacob Astor (Sig Rumann), e o francês Ovide de Montigay (John Carroll ) disputam o afeto de uma adorável clandestina Julie Morgan (Virginia Bruce). Enquanto isso, o capitão Jonathon Thorne (Walter Brenan) tem um problema de motim para lidar com índios hostis.
Melhor trilha sonora de um filme dramático