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Holmes e Watson são recrutados de forma serpentina para escoltar o herdeiro a um trono europeu de volta ao seu país natal, após o assassinato de seu pai. Como o príncipe foi educado na Grã-Bretanha, Holmes o convence a se fazer passar por sobrinho de Watson, Nikolas, em um transatlântico com destino a Argel. Infelizmente, o navio está cheio de pistas falsas, bem como de verdadeiros assassinos, e Holmes é desafiado a enganar a todos e entregar sua carga em seu destino. Entre os suspeitos estão um artista de circo com uma faca, dois arqueólogos sombrios, um surdo-mudo desajeitado, um comissário de bordo enigmático, uma cantora com um estojo de música misterioso e uma viúva britânica armada.