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Sherlock Holmes fica intrigado quando o amigo do Dr. Watson, Julian 'Stinky' Emery, visita e conta a eles sobre um estranho assalto em seu apartamento na noite anterior. Stinky é um ávido colecionador de caixas de música e tem várias peças bastante caras em sua vasta coleção. Na noite anterior, alguém invadiu seu apartamento e o deixou inconsciente quando ele tentou intervir. Tudo o que eles pegaram, no entanto, foi uma simples caixa de música de madeira que ele havia comprado em leilão naquele dia por meros 2 libras. A caixa era uma das três disponíveis para venda e, quando Holmes e Watson começaram a rastrear os outros compradores, torna-se evidente que alguém vai parar em nada, incluindo assassinato, para recuperar os três. Quando Holmes descobre a identidade do fabricante de caixas de música, ele está convencido de que ele contém instruções para a recuperação de algo muito valioso que o governo manteve do público.