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Na década de 1830, o caçador de castores Flint Mitchell e outros homens brancos caçam e fazem armadilhas nos territórios então não identificados de Montana e Idaho. Flint se casa com uma mulher de Blackfoot como uma maneira de ganhar acesso às terras ricas de seu povo, mas descobre que ela significa mais para ele do que um ingresso para um bom habitat de castores.