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Ram Bowen e Eddie Cook são dois músicos de jazz expatriados que vivem em Paris, onde, ao contrário dos EUA na época, os músicos de jazz são celebrados e o racismo não é um problema. Quando eles conhecem e se apaixonam por duas jovens americanas, Lillian e Connie, que estão de férias na França, Ram e Eddie devem decidir se devem voltar para os EUA com elas ou ficar em Paris pela liberdade que isso lhes permite. Ram, que quer ser um compositor sério, acha Paris muito excitante e reluta em desistir de sua música por um relacionamento, e Eddie quer ficar por causa da atmosfera racial mais tolerante da cidade.
Melhor trilha sonora de um filme musical