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Na década de 1960, farto da monótona vida universitária e da repressão policial, o espírito livre Fritz, um sedutor impenitente e festeiro desenfreado, decide explorar o mundo. E assim, ao fugir de Nova York em direção a São Francisco, Fritz embarca em uma aventura sem fim de iluminação. Imerso em um mundo cercado por drogas e sexo, Fritz participa de orgias loucas, provoca uma revolução, incita tumultos urbanos em massa e cruza o caminho de motociclistas nazistas viciados em drogas. Será que Fritz algum dia encontrará o que procura?