Na abertura do filme, um trabalhador da construção civil Hipopótamo é mostrado urinando e seus órgãos genitais são mostrados brevemente.
A nudez do desenho animado não é muito gráfica, mas ainda parece nudez.
Uma das personagens tem seios grandes e seus mamilos ficam visíveis através das roupas.
Há algum diálogo sexual.
Fritz engana três fêmeas (dois gatos e um canguru) para fazerem uma orgia na banheira, logo mais pessoas se juntam a ela. Um coelho nu segura seu pênis e urina em um porco. Um porco-da-terra faz sexo com uma das coelhinhas. Uma coelhinha tenta seduzir um policial porco balançando os seios e abrindo as pernas para revelar sua vulva. Uma das sequências sexuais mais gráficas.
Em duas sequências de fantasia, Fritz corre por um túnel de seios. Ele faz sexo com uma mulher de topless.
Fritz faz sexo com um corvo. Os órgãos genitais de Fritz são visíveis e os seios, bunda e vulva do corvo também são visíveis. Este é o conteúdo sexual mais explícito do filme, que dura menos de 5 minutos.
Uma placa diz "TODAS AS BOTAS AMERICANAS!" e mostra uma mulher afro-americana de topless retratada em 'blackface'. (este é o personagem de Robert Crumb, Angelfood McSpade)
Vemos um cavalo em topless. Quando ela se inclina ou anda, vemos sua bunda.
O peito de um lagarto sai de sua camisa.
Um cavalo é estuprado por seu namorado coelho viciado em heroína e dois outros personagens após ser violentamente espancado com uma corrente. O estupro não é mostrado, mas ela é vista depois, nua e traumatizada.
O filme termina com Fritz mais uma vez fazendo sexo com as três mulheres de antes no hospital, desta vez no ar.