Na abertura do filme, um hipopótamo trabalhador da construção civil é mostrado urinando e seus genitais são brevemente mostrados.
A nudez do desenho animado não é muito gráfica, mas ainda assim parece nudez.
Uma das personagens tem seios grandes e seus mamilos ficam visíveis através das roupas.
Há algum diálogo sexual.
Fritz engana três fêmeas (duas gatas e um canguru) para fazerem uma orgia em uma banheira, logo mais pessoas se juntam a ela. Um coelho nu segura seu pênis, e ele urina em um porco. Um tamanduá faz sexo com uma das coelhinhas. Uma coelhinha tenta seduzir um policial porco balançando seus seios e abrindo suas pernas para revelar sua vulva. Uma das sequências sexuais mais gráficas.
Em duas sequências de fantasia, Fritz corre por um túnel de seios. Ele faz sexo com uma mulher de topless.
Fritz faz sexo com um corvo. Os genitais de Fritz são visíveis e os seios, a bunda e a vulva do corvo também são visíveis. Este é o conteúdo sexual mais explícito do filme, que dura menos de 5 minutos.
Uma placa diz "TODAS AS BOTAS AMERICANAS!" e mostra uma mulher afro-americana de topless retratada em 'blackface'. (este é o personagem Angelfood McSpade de Robert Crumb)
Vemos um cavalo sem camisa. Quando ela se abaixa ou anda, vemos sua bunda.
Um peito de lagarto salta para fora de sua blusa.
Uma égua é estuprada por seu namorado coelho viciado em heroína e dois outros personagens após ser violentamente espancada com uma corrente. O estupro não é mostrado, mas ela é vista depois, nua e traumatizada.
O filme termina com Fritz fazendo sexo novamente com as três mulheres de antes no hospital, dessa vez no ar.