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O coronel Alexei Vlassov (Yul Brynner) é um espião soviético. Na França, ele deserta. Ele é levado para os EUA, onde Allan Davies (Henry Fonda) assume o caso. Após testes de polígrafo e interrogatórios, Vlassov nomeia vários agentes da Europa Ocidental que também estão espionando para os soviéticos. Davies quer levar os agentes listados sob custódia. Enquanto isso, os da lista começam a morrer em circunstâncias misteriosas.