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Bruce Winthrop, disfarçado de funcionário do consulado americano perto da fronteira com a Mongólia, é na verdade um agente secreto do governo dos Estados Unidos enviado para reprimir uma rebelião chinesa liderada por Tai Chen. Sua noiva, Beryl Addison, filha de um colecionador de antiguidades, sem saber de sua missão, não consegue entender por que Bruce está tão atento à sedutora Tai, e cancela o noivado. Bruce aceita a oferta de Tai de uma posição no interior da Mongólia e descobre os planos revolucionários para colocar Tai no trono. Tai confessa seu amor por Bruce e lhe oferece uma alta posição. Bruce consegue ler a lista secreta de revolucionários, mas quando a lista chega às mãos do pai de Beryl, ele e Beryl são capturados e ameaçados de morte. Bruce os resgata e os revolucionários voltam para casa. No final, Tai se mata, e Winthrop e Beryl se reencontram.