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Em 1889, a princesa cigana, a jovem Marie (Annabella), perde o marido aristocrático depois que ele morre em um acidente. Quase meio século depois, sua neta Maria (Annabella) se apaixona por um treinador de cavalos canadense, Kerry Gilfallen (Henry Fonda), que trabalha na preparação de inscrições para o Epsom Downs Derby. Embora esteja noiva de um homem na Espanha, ela se apaixona por Kerry e ele por ela. As complicações surgem quando o noivo espanhol reaparece.