Puss n' Toots (1942)

Tom está brincando com Jerry quando alguém entrega uma gata fofa para mamãe cuidar. Tom fica apaixonado à primeira vista e se enfeita um pouco. Ele oferece um peixe e um canário, mas ela não se interessa. Ele então recupera Jerry (arquivado como "M" em um arquivo), mais uma vez provando ser excepcionalmente competente. Ele faz vários truques de mágica com Jerry, apresentando-o em uma caixa de chocolates e um arco de Toots e, finalmente, colocando Jerry atrás dele. Enquanto está preso lá, Jerry pega um chapéu e usa o alfinete para igualar um pouco o placar. Ele foge para um trocador de discos e deixa Tom preso no maquinário. Com Tom totalmente derrotado (e a máquina totalmente quebrada), Jerry se arruma um pouco, beija Toots e se joga em sua toca.