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Scot Webster tenta salvar sua irmã Susan das garras do gangster W.S. Bruhl. Quando Scot chega ao quarto alugado de Bruhl, um dos capangas do gângster cai em suas mãos, morto por um atirador. O assassino joga sua arma para Scot e desaparece. Como todas as evidências apontam para ele, Scot é preso, julgado e condenado à morte. Um cientista louco usa seu cérebro para transplantá-lo para um gorila. Após a operação, Scot acorda no corpo de um gorila, ansioso para se vingar ...