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O advogado do norte, John Reynolds, viaja para Nova Orleans para tentar limpar o sindicato do crime local baseado em uma loteria. Embora ele conheça Julie Mirbeau e eles se sintam atraídos um pelo outro, o fato de seu pai ser o chefe da loteria significa que eles acabam em lados opostos. Quando seu pai é morto, Julie se envolve cada vez mais nas atividades obscuras e bloqueia as tentativas de acusação de Reynolds.