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Por causa de uma briga em uma exposição de cães entre "Smoky" e "Shadow", cães pastores da Alsácia, de propriedade e treinados por Judy Weston, "Smoky" perde o primeiro prêmio. Judy vende "Shadow", mas Ben, o treinador, o contrabandeia para dentro do avião que os leva de volta ao Canadá. Eles caem em uma tempestade de neve e "Smoky", libertado de sua caixa, escapa. Shadow, com a perna quebrada, consegue se libertar e ajudar Judy e Ben, que estão inconscientes. O proprietário do acampamento Fox, Rod Freeman, e seu filho Billy os resgatam. Judy oferece uma recompensa por "Smoky". Mort Gunning e "Red" Fargo, sequestradores de peles, encontram "Smoky" e o treinam para roubar peles, e dizem a Judy que "Smoky" foi morto por lobos. Os caçadores de peles agora pensam que "Shadow" está roubando e ameaçam atirar nele.