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Quando uma faixa de terra ao longo do Rio Vermelho é declarada como Território Indígena em vez do Texas, os Rangers partem e o Exército avança. O novo coronel planeja fazer as pazes com os índios, mas sem que ele saiba, o notório índio Wanechee está se passando por seu intérprete. Os Mesquiteiros ficam sabendo do baile de máscaras, mas não acreditam e, em vez disso, são presos no momento em que Wanechee se move para acabar com o vagão que chega.