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A Marathon Pictures está presa com Billy Doran, estrela do programa de rádio Whiz Quiz, mas um fracasso em Hollywood.A ex-estrela infantil Tiny Barlow sugere que o estúdio refaça "Skippy", o filme que o tornou famoso, tendo ele mesmo como treinador do pequeno Billy.A.J.Colder, o Mighty Mogul de Marathon, concorda.Joan Winslow, uma jogadora contratada que nunca participou, é escolhida para substituir Brenda Lee no musical monstruoso do ano de Marathon.Tiny se apresenta como um figurão e leva o crédito por conseguir o papel de Joan.Eles logo são vistos em todos os lugares juntos enquanto Tiny está aproveitando sua publicidade para seu próprio ganho, até que de repente ele descobre que está apaixonado por ela e confessa sua duplicidade.Isso ocorre quando Colder proibiu Joan de ver Tiny mais, orientando-a a ser vista apenas com pessoas importantes que possam ajudar sua carreira, e Tiny acha que é porque ela o largou.Ele entra em uma conspiração com o agente de Brenda, Mickey Fadden, para fazer Brenda desistir de sua greve e aceitar o papel que Colder deu a Joan.Ela o faz e Tiny recebe o papel de seu protagonista.Mas ele está descontente com o que fez ao custar a Joan sua grande chance, além de seu velho amigo, Georgie Clemons, que costumava interpretar o garoto malvado nos filmes de Tiny, também ser substituído.Confrontado com as provocações da equipe de produção por causa do que ele ajudou a projetar e com o coração partido sobre Joan, Tiny sai do filme, sobe em seu automóvel e segue para partes desconhecidas.O pequeno Billy, que o adora, se esconde no compartimento de bagagem.Billy, o garoto de QI alto, concebeu um esquema para acertar tudo.