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Quando três funcionários de um banco são encontrados assassinados com veneno de cobra, Charlie Chan conecta os homicídios a um caso em que trabalhou em Xangai em 1937. Mesmo tendo prendido o suposto assassino, que mais tarde escapou da polícia, Charlie não seria capaz. reconhecê-lo porque, no momento de sua apreensão, seu rosto e mãos gravemente queimados estavam envoltos em ataduras. Embora Chan acredite que agora ele esteja envolvido com uma gangue que está roubando o valioso rádio de um cofre de banco, utilizando túneis que se conectam ao sistema de esgoto da área, sua nova identidade permanece um mistério. Quando um detetive disfarçado de guarda de banco é encontrado morto em um túnel por Birmingham, Charlie sabe que ele está no caminho certo.