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O autor Charles Regnier retorna à Paris de 1896 após viagens exóticas, tendo escrito um best-seller que o Ministério da Justiça gostaria de proibir. Naquela mesma noite, um oficial é morto nas ruas escuras... esfaqueado até a morte! O prefeito da polícia suspeita de algum tipo de "homem-gato", mas o inspetor Severen acha que não há nada de sobrenatural no motivo de Regnier. E Regnier tem dúvidas crescentes sobre si mesmo quando tem outro blecaute alucinatório durante o segundo assassinato...