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Num reino renascentista não especificado, mal a tribo cigana de Anube acampou perto da aldeia do Barão Tovar, o Conde Orso é encontrado assassinado. O malvado barão culpa os ciganos e aprisiona todos eles em seu castelo. Enquanto isso, um estranho misterioso montado em um cavalo branco escondeu a flecha assassina e conquistou o coração da bela cigana Carla, para desgosto de seu antigo noivo, Tonio. O Barão Tovar também fica fascinado por Carla... especialmente quando nota seu pingente heráldico.