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Drácula chega ao consultório do Dr. Edelman pedindo uma cura para seu vampirismo, mas este é um estratagema de Drácula para se aproximar da bela assistente do Dr. Edelman e transformá-la em vampira. Enquanto isso, um sincero Lawrence Talbot, também conhecido como o Lobisomem, chega em busca de uma cura para sua licantropia. Quando a primeira tentativa do Dr. Edelman falha, Talbot tenta cometer suicídio pulando de um penhasco, mas em vez disso encontra uma rede de cavernas subterrâneas onde o Monstro de Frankenstein está em êxtase. O caos se instala enquanto os três monstros lutam pelo domínio um do outro.