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Joe Davis Sr., headliner de uma grande boate, é visitado pelo filho do estudante de medicina Joe Jr., que para desgosto de papai quer ser crooner, e logo se interpõe entre papai e sua namorada Claire. A dançarina tão glamorosa Bonnie é convocada para distrair Júnior. O que Bonnie quer mais, o casaco de pele ou o amor verdadeiro? O enredo é uma estrutura para inúmeras produções teatrais no estilo Ziegfeld.