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O nobre britânico Sir Ronald Burton decide procurar seus dois melhores amigos que desapareceram após visitar o Conde Karl von Bruno, um homem malvado e poderoso que vive no Castelo Negro. Sir Burton viaja disfarçado com outra identidade, já que lutou contra o Conde von Bruno na África com seus dois amigos desaparecidos e o conde perdeu um olho na batalha. Ao chegar ao castelo, é convidado a caçar na Floresta Negra ao redor do castelo com o conde, enquanto procura evidências de que o conde matou seus amigos. Mais tarde, ele e a esposa do conde, a condessa Elga von Bruno, se apaixonam e com o apoio do Dr. Meissen, Sir Burton e a condessa tentam escapar das garras do conde von Bruno.