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Após o expatriado jóquei americano Danny Arnold trair o cruel jogador Louis Bork, ele foge da Itália com seu adorado filho Joe, que não está ciente das mentiras e da corrupção de seu pai. Enquanto na França, ele começa um relacionamento com uma bela cantora de boate francesa e compra um cavalo de corrida problemático que ninguém parece ser capaz de treinar. Depois que Joe sugere que o cavalo tem futuro como saltador, Danny o converte para a corrida com obstáculos e o transforma em um vencedor consistente. Quando Bork aparece e diz que ele deve perder a grande corrida ou morrer, Danny deve pesar sua vida contra a fé de seu filho de que ele se tornou um homem de honra.