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Durante a década de 1950, um jornalista americano desaparece na China. Sua esposa, Jane Hoyt, chega a Hong Kong, determinada a encontrá-lo. Há rumores de que Louis Hoyt pode ser considerado espião pelos comunistas chineses. Jane Hoyt pede ajuda ao duvidoso magnata Hank Lee, mas Hank tenta dissuadi-la de se aventurar na China Vermelha. Desesperada, Jane pede a ajuda de outro morador, Fernand Rocha, e lhe paga em dinheiro. Depois que o desonesto e desprezível charlatão Rocha gasta seu dinheiro e a confina à força, Hank Lee finalmente fica com pena dela e decide procurar seu marido pessoalmente. Entrando ilegalmente na China Vermelha, Hank encontra muitos problemas.