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O major Lincoln Bond da USAF é capturado, torturado e libertado de um campo de prisioneiros de guerra na Coréia. Após a guerra, ele retorna aos EUA, onde é transferido como piloto de testes no Centro de Testes de Voo da Base Aérea de Edwards. A Força Aérea está testando a nova aeronave experimental do caça Gilbert XF-120. A aceitação da nova aeronave pela Força Aérea depende de testes bem-sucedidos destinados a comprovar a confiabilidade e segurança da aeronave. Porém, quando Major Bond pilota o protótipo ele encontra um problema que aponta uma falha estrutural perigosa. Isso poderia ameaçar a aceitação da aeronave pela Força Aérea e inviabilizar todo o projeto. O comandante do Major Bond e alguns de seus colegas começam a suspeitar que o Major Bond está imaginando coisas por causa de sua condição mental que remonta à sua prisão e tortura no campo de prisioneiros de guerra coreano.