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Durante a Segunda Guerra Mundial, um coração humano retirado de um certo laboratório na Europa (do Dr. Frankenstein) é mantido em um laboratório japonês, quando fica exposto à radiação do bombardeio de Hiroshima. O coração aumenta de tamanho, sofre mutações e brota apêndices e, eventualmente, cresce até se tornar um corpo completo e escapa. Mais tarde, um menino selvagem com uma certa deformidade física (cabeça grande com topo achatado) é capturado por cientistas que se referem ao menino como Frankenstein. A criatura chega a atingir 6 metros de altura, escapa novamente, luta contra a polícia e o exército e é praticamente indestrutível. Mais tarde, um monstro reptiliano fica furioso. Eventualmente, a criatura Frankenstein e o réptil se enfrentam em uma batalha terrível.