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O renomado cientista hindu, Dr. Chindi Ashutor, que venceu a peste na Índia, visita a Escócia e se apaixona por Kate Erskine, cuja irmã Mary está noiva de um amigo de faculdade de Ashutor, James Bassett. Embora Kate ame Ashutor, ela diz que o casamento os tornaria párias sociais. Vários meses depois, Bassett chega a Ashutor na Índia para obter ajuda para iludir os membros da Mão Negra. Bassett se envolveu com eles por curiosidade, e agora eles exigem que ele cometa um assassinato. Em um barco com destino à Itália, Ashutor dá a Bassett uma injeção para fazê-lo parecer morto. Na visão dos agentes da Mão Negra, François e a Condessa Petite Florence, um manequim é então enterrado no mar. Na Escócia, depois que os agentes ouvem Ashutor dizer aos Erskines que Bassett está bem, Ashutor suborna François, que é assassinado pela condessa. Por seu silêncio, Ashutor exige que Bassett seja deixado em paz. Ele então se despede de Kate dizendo que sempre a amará.