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El rey Felipe de España está celoso de su hermano más popular, Don Juan, y lo envía a la batalla contra los moros, con la esperanza de que no regrese. Don Juan está enamorado de Dolores, hija del General Mendoza, pero el general la desalienta, ya que Don Juan está comprometido con la hermana de la Reina de Inglaterra. Don Juan regresa victorioso y, tras una disputa por una carta secreta, el rey apuñala a su hermano y lo da por muerto. Cuando Mendoza acepta la culpa, Dolores, que sabe la verdad, le dice a la corte que Don John la había deshonrado, lo que provocó la reacción de su padre. Dolores luego amenaza al rey con revelar su culpabilidad a menos que perdone a su padre. El rey perdona a Mendoza, don Juan se recupera y él y Dolores se casan.