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En un reino mítico, un robusto soldado de la fortuna, Michael Donovan (Victor McLaglen), es contratado para secuestrar al rey Peter II (Freddie Bartholomew), el niño rey, para que un nuevo partido político pueda tomar el control del país. El joven rey está a favor del plan porque le permitirá escaparse y divertirse. Se descubre su paradero y Donovan y su cómplice, George Foster (Michael Whalen), son encarcelados. Estallan cuando se dan cuenta de que la vida del Rey está en peligro y que el partido político que desea tomar el control es malvado.