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En un intento desesperado por conseguir un trabajo para Ken Daniels y Alvino Rey y su orquesta, el agente Mike Simms planea convertir a Daniels en un heredero desaparecido.Simms contrata a Austin J.Caldwell para hacerse pasar por un abogado y acudir a Gus Borelli, propietario del lujoso Blue Room, para preguntarle si ha oído hablar de la herencia de Daniels.Borelli, imaginando que puede cortar el dinero, llama a Daniels y Simms al Blue Room justo cuando Pamela Mason está ensayando algunas canciones con Zybisco y su quinteto de cuerdas.Simms se niega a dejar que Daniels cante con el quinteto, diciendo que ya ha hecho arreglos con Alvino Rey para llevar a su orquesta y a las King Sisters (Alyce, Donna, Louise e Yvonne King) al Salón Azul.Esto hace que Pamela pierda su trabajo y ella está furiosa con Daniels, quien le dice que le conseguirá un trabajo con la orquesta de Rey.Más tarde, descubre que el engaño le dice a Borelli, quien se propone matar a Daniels y Simms.Ellos y la orquesta logran escapar justo cuando el Salón Azul se llena de clientes atraídos por la fuerte publicidad de Borelli sobre el debut de Daniel.Envía a Pamela a traerlos de vuelta.