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En una pequeña isla mexicana habita un grupo de indios que viven a la manera tradicional y que desdeñan a los forasteros. La bella Maclovia y el pobre José María están enamorados, pero su padre se niega a permitir su matrimonio, o incluso cualquier comunicación entre ellos, debido a la falta de medios de José María. El joven se esfuerza por educarse a sí mismo y ganar lo suficiente para comprar su propio barco de pesca con el fin de ganarse el favor de su padre. Al mismo tiempo, hay un batallón de soldados apostado allí, y el brutal sargento desarrolla ojos para Maclovia. Los conflictos llegan a un punto crítico en la Noche de los Muertos.
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