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A principios de la década de 1920, en el desierto cerca de la frontera entre Texas y México, Charley Eagle (Anthony Quinn) es un indio que posee un rancho pequeño y humilde y está entrenando a un caballo, "Black Hope". Él piensa que el caballo es capaz de correr y ganar el Derby de Kentucky. Charley se encuentra con un joven chino, David Chung ('Ducky' Louie), cuyo padre ha sido asesinado por una banda de contrabandistas mientras fingía ayudarlo a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Charlie lleva al niño de regreso a su pequeño rancho, donde Charley y su esposa Sarah (Katherine DeMille) lo adoptan. Sus planes para "Black Hope" salen mal, pero se descubre petróleo en su tierra y esto intensifica sus sueños de que "Black Gold" (Highland Dale), el potro de "Black Hope", puede hacer lo que su madre no pudo hacer. El cuadro final de la película dice: "Sugerido por la victoria del Derby de Kentucky de 1924 por el caballo Black Gold".