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Existe un problema con los ciudadanos extranjeros que utilizan Cuba como un punto de partida conveniente para la entrada ilegal a los Estados Unidos. Entonces, el agente del Servicio de Inmigración de EE. UU. Peter Karczag (John Hodiak) es enviado a La Habana haciéndose pasar por un húngaro frustrado con el proceso de inmigración legal y abierto a una alternativa. De esta manera, descubre la red de contrabando de personas dirigida por Palinov (George Macready). También conoce a la refugiada de un campo de concentración Marianne Lorress (Hedy Lamarr), una vienesa que trabaja en un club nocturno y que pagó para ser contrabandeada a los Estados Unidos. Cuando Karczag se enamora de ella, entra en conflicto, ya que no quiere que ella esté entre los que planea capturar en su operación. Así que trata de persuadirla de que se quede en Cuba en lugar de volar en secreto a los Estados Unidos. ¿Tendrá éxito? ¿Qué pasa si su tapadera está descubierta?