Sir Lancelot y la Reina Guenevere tienen un romance apasionado a pesar de que está casada con el Rey Arturo, pero todo lo que vemos es que Guenevere entra en la habitación de Lancelot (no tiene camisa), y Lancelot y Guenevere se besan mientras aparentemente se bañan (parcialmente vestidos) en un lago . Nunca vemos sexo o desnudos reales, ni escuchamos respiraciones pesadas o gemidos. En otra escena, Lancelot se cuela en la habitación de Guenevere mientras Arthur está fuera, pero ambos están completamente vestidos. Cantan "Te amé una vez en silencio". Lancelot la lleva a la cama, pero antes de que puedan hacer algo, se sorprenden con el malvado Mordred, que está tratando de destruir el reino de Arthur.
Mordred es el hijo ilegítimo del rey Arturo: fue concebido por otra mujer que tuvo una aventura de una noche con Arthur antes de conocer a Guenevere. Mordred describe lo que pasó.
La canción "The Lusty Month of May" implica inocentemente sexo, aunque Vanessa Redgrave la interpreta con inflexiones vocales muy sugerentes.