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Durante la Segunda Guerra Mundial, un corazón humano extraído de cierto laboratorio en Europa (el del Dr. Frankenstein) se guarda en un laboratorio japonés, cuando queda expuesto a la radiación del bombardeo de Hiroshima. El corazón crece en tamaño, muta y le brotan apéndices y, finalmente, crece hasta convertirse en un cuerpo completo y escapa. Más tarde, un niño salvaje con cierta deformidad física (una cabeza grande con la parte superior plana) es capturado por científicos que se refieren al niño como Frankenstein. La criatura crece hasta una altura de 20 pies, vuelve a escapar, lucha contra la policía y el ejército y es prácticamente indestructible. Más tarde, un monstruo reptil hace estragos. Finalmente, la criatura Frankenstein y el reptil se enfrentan en una terrible batalla.