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Sam Smith se ve obligado a mudarse a la casa en ruinas de Flushing, Nueva York, de su socio en el negocio del entretenimiento, Ernest Gray, después de que los desalojen de sus oficinas por hacer películas pornográficas y perder todo su dinero y equipo en el proceso.Ernie originalmente compró la casa por el mal consejo de Sam de que la propiedad pronto sería expropiada para una carretera, lo que nunca sucedió.Además de la falta de atractivo de la casa, se encuentra al lado de un cementerio.Mientras Ernie intenta vender la casa, que está a cargo de su devota pero exasperada ama de llaves Molly Fletcher, que odia a Sam, alquila habitaciones en ella.Tan pronto como Sam se muda, ocurren sucesos extraños en el vecindario, incluido un cuerpo mutilado que se encuentra en el cementerio, y una de sus vecinas, la Sra.Potter, siendo atacado por un hombre aullando.El nuevo médico de Ernie, el Dr.Charles Strauss, cree que los síntomas en desarrollo de Ernie, incluida la necesidad de aullar, apuntan a que se está convirtiendo en un hombre lobo, lo que puede explicar el cadáver devastado y el ataque a la Sra.Alfarero.Dr.Strauss intenta curar a Ernie, mientras que Sam cree que deberían capitalizar la desgracia de Ernie con algún tipo de capacidad de entretenimiento.Pero otros a su alrededor pueden saber más sobre los extraños sucesos de lo que dejan entrever.Incluyen a los dos huéspedes de Ernie: el violinista Axel Kronstadt y la bella estudiante universitaria Robin Sherwood, por quien Ernie se siente atraído, y los Ravenswood, una misteriosa familia húngara que vive al lado.