Caballeros

Segmentos de ação ao vivo mostram membros da equipe da Disney em turnê pela América do Sul e registrando suas impressões em esboços. Segue-se em quatro seções animadas: "Lago Titicaca" retrata os problemas do turista Donald Duck com uma teimosa lhama; "Pedro" conta as aventuras de um pequeno avião de correio que sobrevoam os traiçoeiros Andes; "El Gaúcho Pateta" transplanta um caubói americano nos pampas argentinos; e em "Aquarela do Brasil", José Carioca mostra a Donald as imagens e sons do Rio de Janeiro.

Uma caixa grande chega para Donald em seu aniversário, três presentes dentro. Ele desembrulha um de cada vez, e cada um o leva em uma aventura. O primeiro é um projetor de filmes com um filme sobre os pássaros da América do Sul; Donald assiste a dois desenhos animados, um fala de um pinguim que deseja viver em uma ilha tropical e o outro sobre um menino gaúcho que caça o avestruz selvagem. O segundo presente é um livro pop-up sobre o Brasil. Lá dentro, José Carioca, que leva Donald à Bahia para uma mistura de animação e ação ao vivo: os dois pássaros dos desenhos animados cantam e dançam com os nativos. O terceiro presente é uma piñata, acompanhada por Panchito. Um passeio em um poncho mágico leva os três amigos cantando e dançando pelo México. ¡Olé!