Alô, Amigos (1942)

Segmentos de ação ao vivo mostram membros da equipe da Disney em turnê pela América do Sul e registrando suas impressões em esboços. Segue-se em quatro seções animadas: "Lago Titicaca" retrata os problemas do turista Donald Duck com uma teimosa lhama; "Pedro" conta as aventuras de um pequeno avião de correio que sobrevoam os traiçoeiros Andes; "El Gaúcho Pateta" transplanta um caubói americano nos pampas argentinos; e em "Aquarela do Brasil", José Carioca mostra a Donald as imagens e sons do Rio de Janeiro.