Fu Manchu (Christopher Lee)

Estrangulamentos terríveis em Londres alertam Nayland Smith, da Scotland Yard, para a possibilidade de o diabólico Fu Manchu não estar morto, apesar de Smith ter testemunhado sua execução. Um spray assassino feito de frutas tibetanas parece estar envolvido e as pistas continuam levando de volta ao Tâmisa.

Fu Manchu e seu exército de capangas estão sequestrando as filhas de cientistas proeminentes e levando-as para sua remota sede na ilha. Em vez de pedir resgate, Fu exige que os pais o ajudem a construir um raio da morte, que pretende usar para dominar o mundo. Mas o arquiinimigo de Fu, Sir Denis Nayland Smith, da Scotland Yard, está determinado a não deixar isso acontecer.

Fu Manchu substitui seu arqui-inimigo Nayland Smith por um doppelgänger hipnotizado e assassino como parte de um plano para se tornar o líder dos criminosos do mundo.

Fu Manchu está escondido com sua filha malvada Lin Tang em uma cidade perdida que ele encontrou nas selvas da América do Sul. Ele descobre um veneno mortal para os homens através do beijo e sequestra dez mulheres para infectá-las com o veneno para destruir seus inimigos. Em seguida, ele envia uma mulher a Londres para beijar seu maior inimigo, o agente da Scotland Yard, Nayland Smith. Nayland fica cego pelo veneno e seu amigo Dr. Petrie viaja com ele para as selvas da América do Sul para procurar Fu Manchu esperando encontrar um antídoto. Eles se unem ao agente Carl Jansen e logo descobrem o esquema de Fu Manchu para dominar o mundo.

O gênio do mal, Fu Manchu, planeja seu último esquema para basicamente congelar os oceanos da Terra com seu novo dispositivo diabólico. Opondo-se a ele está seu arqui-inimigo, o muito britânico Dr. Nayland Smith da Interpol.