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Fu Manchu está escondido com sua filha malvada Lin Tang em uma cidade perdida que ele encontrou nas selvas da América do Sul. Ele descobre um veneno mortal para os homens através do beijo e sequestra dez mulheres para infectá-las com o veneno para destruir seus inimigos. Em seguida, ele envia uma mulher a Londres para beijar seu maior inimigo, o agente da Scotland Yard, Nayland Smith. Nayland fica cego pelo veneno e seu amigo Dr. Petrie viaja com ele para as selvas da América do Sul para procurar Fu Manchu esperando encontrar um antídoto. Eles se unem ao agente Carl Jansen e logo descobrem o esquema de Fu Manchu para dominar o mundo.