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À beira da extinção,a humanidade diminuiu e agora reside exclusivamente na cidade-estado de Flandore,vivendo em cidades envoltas por cúpulas de vidro.Além das cúpulas existem licantropos cruéis que prosperam na escuridão;entre os cidadãos lá dentro,existe uma distinção clara entre a nobreza e os plebeus.O sangue dos nobres lhes permite utilizar mana,concedendo-lhes habilidades que excedem os limites humanos e os ajudam muito a derrotar licantropos.Já com 13 anos,a nobre Melida Angel ainda não manifestou sua mana,e frequenta uma academia de elite onde é maltratada por falta dela.Para ajudá-la,Kufa Vampir recebe ordens da família Angel para se tornar tutor de Melida.Embora Kufa pareça ser um mero mentor,um motivo oculto se esconde por trás de seu trabalho - ele deve assassiná-la se confirmar que ela não possui mana.A investigação de Kufa eventualmente o leva a determinar que ele deve eliminar Melida.No entanto,Kufa fica impressionado com sua determinação inabalável,espírito,e crença em si mesma quando ele a testemunha em uma briga,escolhendo, em vez disso, oferecer uma maneira de manifestar sua magia.À medida que Melida aprende a usar mana com a ajuda dos ensinamentos de Kufa,Kufa abandona sua missão e arrisca tudo para manter sua descoberta de Melida desconhecida da família Angel e de sua própria guilda.No entanto,tanto Kufa quanto Melida logo perceberão que esconder seu segredo não será o único desafio que enfrentarão,pois problemas imprevistos estão à espreita ao virar da esquina.