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Um menino de dez anos chamado Max passa o feriado de Natal com sua família na casa de sua avó nas montanhas. Max é um estranho que é chamado de esquisito por seus primos. Mimi (avó de Max) conta a Max histórias sobre trolls, elfos e outras criaturas de contos de fadas. As outras crianças intimidam Max por acreditar nessas histórias. Um dia, Max está no lago congelado, mas o gelo se quebra e Max cai na água gelada. Ele é salvo por... um troll... Eles se tornam amigos. Mas, enquanto isso, a família está tentando colocar Mimi em uma casa de repouso e vender sua casa nas montanhas. ....