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É o ano de 1999: um ano de transitoriedade, de fins e começos. Poucos entendem isso melhor do que o grupo de amigos prestes a iniciar um novo ano no ensino médio. Há Kyoichi e Chiharu, dois melhores amigos que são inevitavelmente atraídos um pelo outro; Yoshihiko, uma estrela do esporte que encontra a mulher para inspirá-lo e guiá-lo; Aki, uma romântica de olhos sonhadores apaixonada por seu ex; Makoto, um pervertido e autoproclamado senhorita e Yumi, o amigo de língua afiada, mas de bom coração que o ajuda. À medida que o novo milênio se aproxima, cada uma das gangues percorre o caminho antigo de altos e baixos de relacionamentos à sua maneira. O que será de todos eles, especialmente Kyoichi e Chiharu?