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O casal Carlos e Eduarda chegam a esta pequena vila de pescadores no nordeste do Brasil, onde ele se encarrega de resgatar a misteriosa carga de um navio naufragado. Eduarda sente uma conexão mágica com este lugar cheio de luz e principalmente com Nô, um belo local cuja avó é vista como uma espécie de feiticeiro. Ela prepara Nô para herdar seus saberes e poderes e assim "fechou o corpo", tornando-o indiferente ao amor, apesar de ser o coração da maioria das mulheres da cidade. Mas isso vai mudar quando Eduarda e Nô se apaixonarem, desencadeando uma série de acontecimentos dramáticos e sentimentos complexos. A história é baseada no romance homônimo mais vendido de José Lins do Rego.