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Naoko Yamada é uma mágica que luta para sobreviver e concorda em fazer parceria com o professor Ueda, a quem os detetives Yabe e Ishihara pediram ajuda na investigação de crimes cometidos por pessoas que afirmam ter poderes sobrenaturais. Embora alguns dos casos sejam simples questões de exposição de fraudes, alguns são um pouco mais perigosos, como enfrentar o líder de um culto religioso assassino ou um mágico desgraçado que faz uma cidade inteira desaparecer no ar. Conforme Naoko chega ao fundo desses casos, ela também começa a fazer descobertas sobre as estranhas circunstâncias que cercam a morte de seu próprio pai.