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Mitsuki, de 12 anos, adora cantar e sonha em se tornar uma cantora famosa para cumprir uma promessa que fez a Eichi, um amigo próximo que se mudou para a América dois anos antes. Infelizmente, ela sofre de um tumor na garganta que torna o canto difícil para ela. Um dia Takuto e Meroko, dois shinigami (deuses da morte), aparecem de repente e informam que ela morrerá em um ano. Com isso em mente, Mitsuki se torna mais determinada do que nunca para realizar seus sonhos de se tornar uma cantora famosa e se reunir com Eichi. Pedindo ajuda, Takuto a transforma em uma garota de 16 anos para ajudar Mitsuki a seguir seus sonhos no ano que ela ainda vive.