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Depois de saber sobre o falecimento de seu avô, um menino tenta desesperadamente se conectar com seu pai enlutado. Percebendo rapidamente que seus esforços são grandes demais para uma criança, ele começa a ter encontros espirituais com um homem que não reconhece. Através desses encontros, ele descobre que o homem misterioso é de fato seu avô, que vem ensinando uma música ao menino para ajudá-lo a se reconectar com seu pai.