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Josh, um cowboy de uma pequena cidade, que descobre através de seu pai padre moribundo que sua mãe não está morta, mas viva em São Francisco. Ele não sabe que sua mãe adolescente o abandonou quando ele nasceu. Josh vai para São Francisco para encontrar sua mãe. Uma mulher atraente, Paris, encontra-o num bar e rouba-lhe a carteira. Enquanto caminhava desesperadamente pelas ruas sozinho e sem dinheiro - Josh é atropelado por um motorista de carona, Murphy, que lhe oferece uma carona. Quando Josh conta como perdeu a carteira, Murphy revela que o hotel é administrado por prostitutas. Josh está arrasado. Murphy leva Josh a um clube de couro para que ele experimente o verdadeiro sabor de São Francisco. Josh fica chocado ao ver Paris novamente. Paris fala tão bem de Josh que sua senhora Dallas quer dar um emprego a Josh. Josh vai para uma entrevista e é aí que o segredo de sua mãe é revelado.